要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(g为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别ōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别>继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】