要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％<亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成/strong>

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】