要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú边际贡献的计算公式是什么呀)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交边际贡献的计算公式是什么呀叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi边际贡献的计算公式是什么呀)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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