兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗>

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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