本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞(fēi)测未来国产(chǎn)替代空间(jiān)比较大，可以适当关注一下(xià)，德尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较有特(tè)色(sè)的小家电公司(sī)，但(dàn)也(yě)有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自(zì)主研(yán)发(fā)、原创设(shè)计、自有生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创(chuàng)新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模式，形成了(le)成熟(shú)的品牌矩阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家(jiā)，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛(máo)利(lì)率(lǜ)较(jiào)低，而(ér)自(zì)主品牌占比(bǐ)越(yuè)来(lái)越(yuè)低(dī)（不到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服务商，通过自主(zhǔ)开(kāi)发技(jì)术平台及(jí)搭建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营(yíng)商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集(jí)团等拥有(yǒu)众多个人用户的大(dà)型(xíng)企业客户提供用户增(zēng)值和(hé)拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是移(yí)动(dòng)，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了(le)毛利(lì)率更低的(de)车主信(xìn)息服务，没看(kàn)到(dào)核心竞争力，保险行业低迷(mí)，公司业(yè)绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公(gōng)司(sī)前(qián)身(shēn)系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考虑到公司主营(yíng)业(yè)务的(de)独立性、与达(dá)安基(jī)因业务的关联性及为(wèi)了不同业(yè)务板块的更好发(fā)展，安杰(jié)思决定专注于从事(shì)内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和研发(fā)实力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面对(duì)竞(jìng)争(zhēng)和集采，公司产(chǎn)品价格(gé)不断下滑，不过由(y三三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么óu)于(yú)体量(liàng)小(xiǎo)，国产替(tì)代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还算(suàn)不(bù)错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导体质(zhì)量控(kòng)制设(shè)备公司，自成立以来始(shǐ)终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测两大类集成电路(lù)专用设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系(xì)列(liè)、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚量测设(shè)备(bèi)系列等产(chǎn)品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造(zào)产线。国内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不让的(de)领军企业，远超行业第二和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司(sī)收(shōu)入增速很快，但利润基本没(méi)有，且存(cún)货越来(lái)越(yuè)多，短期看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处(chù)行业国产替(tì)代空间(jiān)较大，未(wèi)来仍会(huì)有发展，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治(zhì)复合(hé)材料为(wèi)基础，通过(guò)轨道交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两(liǎng)大领域实现产品应用的高(gāo)新(xīn)技术企业(yè)。公司的(de)业务主(zhǔ)要为轨道交通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司提供(gōng)轨(guǐ)道交通车辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品(pǐn)备(bèi)件和(hé)车载(zài)乘客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀(fá)类及(jí)异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发(fā)、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年(nián)，是(shì)国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧及相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其综合实力(lì)位列国内弹簧行业排(pái)名前三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未来(lái)不是很乐观，就是一个门(mén)槛不(bù)高的(de)传统(tǒng)制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯(xùn)交互系统软(ruǎn)硬件一体(tǐ)化综合解决方案提(tí)供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房智(zhì)能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互系(xì)统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司主营(yíng)业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院的门诊和(hé)病房交互，没什么(me)技(jì)术门(mén)槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是(shì)一家专注(zhù)于(yú)高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合芯片研发和(hé)销(xiāo)售的(de)集成电路(lù)设计企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费(fèi)类电子、照明(míng)应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度下(xià)滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电(diàn)芯片这(zhè)块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较低(dī)，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没(méi)必要(yào)关(guān)注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航天科技(jì)集团直接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制(zhì)人(rén)为(wèi)国(guó)务(wù)院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网(wǎng)云服务、信息(xī)化运维服务）和信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及(jí)党政军领域(yù)）等三大(dà)主营(yíng)业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞争力，利(lì)润基(jī)本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人建议(yì)不要浪费精力(lì)了(le)。

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