兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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