要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股(gǔ)票(piào)的(de)审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离(l推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释í)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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