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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较(jiào)去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格(gé)快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完(wán)全满足(zú)套期会(huì)计要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的(de)销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(s35c到底有多大，35c是多少hì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另35c到底有多大，35c是多少(lìng)一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达(dá)正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消(xiāo)费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出(chū)现共(gòng)振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同(tóng)比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜(qián)力(lì)大(dà)大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏(sū)不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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