兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà卅是什么意思，卅是什么意思,读音)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。卅是什么意思，卅是什么意思,读音>

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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