要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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