本轮(lún)新股(gǔ)中，中科飞测未来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的(de)小(xiǎo)家(jiā)电公(gōng)司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研(yán)发(fā)、原创设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营销售于一(yī)体的创(chuàng)新家电品牌企(qǐ)业。德(dé)尔玛围绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和经(jīng)营模式，形(xíng)成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类(lèi)型包括家(jiā)居环(huán)境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术(shù)服务商，通过自主开(kāi)发技术平(píng)台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为(wèi)金融机(jī)构、电信运(yùn)营商(shāng)、互(hù)联(lián)网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等拥有众多(duō)个人用户(hù)的大型企业客(kè)户(hù)提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息(xī)服(fú)务商，客户主要(yào)是平安，以前是移(yí)动，业(yè)务重心(xīn)也转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司(sī)业(yè)绩也好(hǎo)不到(dào)哪里去(qù)，这两(liǎng)年(nián)原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械(xiè)的研(yán)发、生产与(yǔ)销售，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到(dào)公司主营业务(wù)的独(dú)立性、与达(dá)安基因(yīn)业务的关联(lián)性及为了不(bù)同业务板块的(de)更(gèng)好(hǎo)发(fā)展，安(ān)杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并(bìng)停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不(bù)如同行(xíng)业的南微，面(miàn)对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断(duàn)下(xià)滑(huá)，不过(guò)由于体量小，国产替代进行中，业(yè)绩还算不错，个(gè)人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞(fēi)测(cè)科技股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)成立于2014年，公司(sī)是一家国内领(lǐng)先的高端半(bàn)导体质量控制设备(bèi)公司，自成立以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测两大类集成电路专(zhuān)用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要(yào)包括无(wú)图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄(báo)膜膜(mó)厚量(liàng)测(cè)设备系(xì)列(liè)等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以上制程的集成(chéng)电路(lù)制造产线。国内(nèi)半导体检测与量测设备市场2020年(nián)的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二和第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半导体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入增速很快，但利(lì)润(rùn)基本没有，且存货越(yuè)来越多，短期看半导体行业周期向下，但(dàn)公司所(suǒ)处行业国产替代空(kōng)间较大，未来(lái)仍会有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一家以(yǐ)三明治讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意复合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的(de)高新技术(shù)企业。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务(wù)方(fāng)面，公司提供轨道交通(tōng)车(chē)辆(liàng)内部装饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和(hé)车载(zài)乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰业(yè)务(wù)方面(miàn)，公司提供(gōng)建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑(zhù)内(nèi)部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异(yì)讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是(shì)国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位(wèi)列国(guó)内弹(dàn)簧行业(yè)排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形冠(guān)军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽(qì)车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是(shì)很乐(lè)观(guān)，就(jiù)是一个门(mén)槛不(bù)高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统(tǒng)软硬(yìng)件(jiàn)一体(tǐ)化综合解决方案(àn)提供商，主要产品分为病房智能通(tōng)讯交互系统及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两大(dà)类(lèi)别(bié)，是(shì)该公司主(zhǔ)营业务收入的讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意重要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医(yī)院的门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什(shén)么技术门(mén)槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公司(sī)规模不(bù)大(dà)，竞争力一般(bān)，不关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片(piàn)研发和销售的(de)集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电(diàn)系列(liè)产品和LED照(zhào)明驱(qū)动系(xì)列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能(néng)够为(wèi)客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消(xiāo)费(fèi)类电(diàn)子、照(zhào)明(míng)应用及智能家(jiā)居等众多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度下滑，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非(fēi)利(lì)润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太(tài)多的亮(liàng)点(diǎn)，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航天科(kē)技集(jí)团(tuán)直(zhí)接(jiē)控股的大型专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控(kòng)制人(rén)为国务院国(guó)资委。公司在支撑(chēng)航(háng)天信息化建设(shè)的过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审信息化服务、商密(mì)网云服务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和(hé)信息系(xì)统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及党政军领域）等三(sān)大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军(jūn)领域的(de)软件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量(liàng)关(guān)联(lián)交易，主营毛利(lì)率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政(zhèng)府采(cǎi)购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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