近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米fèi)需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布一季(jì)度(dù)经营(yíng)数(shù)据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不(bù)再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一(yī)步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度(dù)归母净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行(xíng)情(qíng)转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围关(guān)停，五一(yī)档期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援》、《长光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会(huì)带来内(nèi)容(róng)生(shēng)产效率的提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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