兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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