兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(m鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号e)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chu鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号àng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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