兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单中国一共有多少万亿钱(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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