“非农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳(láo)工部(bù)数(shù)据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后，美国(guó)国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率日内(nèi)升(shēng)幅扩大到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指数(shù)迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约(yuē)定价显示，投(tóu)资(zī)者预期的美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两(liǎng)次(cì)会议期间将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国(guó)股(gǔ)指集(jí)体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗(àn)示12月放(fàng)缓加(jiā)息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季(jì)报(bào)公布次(cì)日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来(lái)收盘(pán)新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续(xù)脱离(lí)两个(gè)月低谷，但(dàn)未能抹平全(quán)周(zhōu)跌幅(fú)，和(hé)布油(yóu)均(jūn)三(sān)周来首次累跌(diē)，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美(měi)债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业(yè)人数而言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存在韧性。可(kě)以看到(dào)，5月(yuè)美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非(fēi)耐用品生(shēng)产连续三个月就业人数(shù)减少(shǎo)，与(yǔ)制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就业报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月失(shī)业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本(běn)是60年代以来(lái)的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的(de)明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压(yā)力(lì)开始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速(sù)环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对(duì)通胀的助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力(lì)减(jiǎn)弱，美联(lián)储进(jìn)一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国(guó)政(zhèng)府(fǔ)债务(wù)上限问题落地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进(jìn)一步减(jiǎn)产，以提振(zhèn)原油(yóu)价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项之一是额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不(bù)太可(kě)能在会议(yì)上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团的市场份额(é)，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些行动都未(wèi)能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源(yuán)大臣威胁要(yào)进一步(bù)减产(chǎn)，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会议期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市(shì)场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减(jiǎn)产的可(kě)能(néng)性为40％。他们写道：“各国(guó)石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚(yà)总(zǒng)统(tǒng)的联合(hé)新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在(zài)俄(é)乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想(xiǎng)，而(ér)是因为目(mù)前很难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希(xī)望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成为北约成员国(guó)之前(qián)需要更(gèng)多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全(quán)保证(zhèng)，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英国(guó)《金融时报》援引知(zhī)情(qíng)人士(shì)的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除(chú)非向基辅提供(gōng)加入(rù)北约的路线图(tú)，否则(zé)他将不会出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好(hǎo)了加(jiā)入(rù)北约的准备，基辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参(cān)加北(běi)约外长会(huì)期间表(biǎo)示，德(dé)国不认为北约应该在近期内(nèi)接(jiē)纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的(de)其(qí)他一些北约成员国也不希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而(ér)只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回暖影响下，大(dà)宗(zōng)商品市(shì)场出(chū)现普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外(wài)宏观层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国(guó)参议院通过债务(wù)上限(xiàn)法案(àn)，暂(zàn)时取(qǔ)消了(le)政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史(shǐ)以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时(shí)在美联储本(běn)月会议或暂停加(jiā)息(xī)的预期推动下，美元指(zhǐ)数(shù)回落至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预期(qī)的数据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时(shí)市场(chǎng)也在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的出台(tái)。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价(jià)格回升(shēng)。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格(gé)表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内天胶(jiāo)市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测(cè)显(xiǎn)示(shì)，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力支撑(chēng)，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失(shī)匿迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继(jì)此前(qián)云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开(kāi)的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师童长征表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与(yǔ)收储(chǔ)这一(yī)传闻息息(xī)相关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大(dà)于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业(yè)原料(liào)，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑(yí)问(wèn)的是(shì)，对于(yú)全球(qiú)来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中(zhōng)国的天然橡胶的(de)自给(gěi)率不(bù)足(zú)20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天然(rán)橡胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应(yīng)求的(de)。2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才因此，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的(de)收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对(duì)于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量(liàng)来说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才供求(qiú)几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储的(de)对象是交(jiāo)割品的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为目前全年国(guó)产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求判断影响，再(zài)结合历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有可(kě)能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会(huì)非常缓慢，价(jià)格(gé)的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着(zhe)物(wù)候(hòu)条件的(de)改变，产区(qū)全面(miàn)开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下游需求并未有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告(gào)诉记者(zhě)，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)也全(quán)面开割，目(mù)前(qián)主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物(wù)候(hòu)条(tiáo)件已经由差变好。但是由于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加(jiā)工积极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶(jiāo)供应端将逐(zhú)步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云(yún)南产区大(dà)面积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部(bù)产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南(nán)部产出仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及下(xià)周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面(miàn)积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼(ní)诺现象下(xià)橡胶产区(qū)降雨(yǔ)量(liàng)虽(suī)然处于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预(yù)计(jì)后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证衍生品(pǐn)研(yán)究院能化高级(jí)分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮(lún)胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚(shàng)可。而内(nèi)销市(shì)场需(xū)求表(biǎo)现依然(rán)偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之(zhī)内销订单(dān)缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产(chǎn)积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降，个别(bié)企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存(cún)压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样本(běn)企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年(nián)的(de)预期过(guò)高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同(tóng)比(bǐ)数(shù)据(jù)还(hái)是不错(cuò)的，反映国内实(shí)际(jì)需(xū)求并不差(chà)。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽车市(shì)场相(xiāng)对疲软，价格战等(děng)负(fù)面消息较(jiào)多，市(shì)场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库(kù)存持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要(yào)还是宏观(guān)面主导胶(jiāo)价(jià)走势(shì)，一方面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息(xī)进(jìn)程，以及美国(guó)银行(xíng)危(wēi)机和美债上限问题等(děng)。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价走势(shì)的主要(yào)因素，随着(zhe)各(gè)产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包括(kuò)今年交割(gē)品的数量。我们(men)中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存(cún)在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气(qì)影(yǐng)响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需(xū)走弱也导致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货(huò)端构成压(yā)力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市场基于内需(xū)复苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出(chū)现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易(yì)预期开始转向交易现实，由于(yú)国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基(jī)本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格的绝(jué)对(duì)低位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还(hái)需(xū)继(jì)续关注(zhù)天气(qì)端是否有扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天(tiān)气(qì)出现(xiàn)异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才