兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、M纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同eta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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