要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐(xú)州等地考(kǎo)察了(le)农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创(chuàng)新是(shì)推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予(yǔ)以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会(huì)管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本(běn)领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不(bù)断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或(huò)通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了(le)浑身(shēn)解(jiě)数，也用了(le)不(bù)少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原(yuán)则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总(zǒng)结(jié)推广可复制(zhì)经(jīng)验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风险清单。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不(bù)可(kě)分(fēn)的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的(de)合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业(yè)集(jí)群。在加强政策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策(cè)支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富(fù)资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配(pèi)置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度和(hé)流(liú)动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了(le)修(xiū)订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商开展债券业务(wù)的(de)整体(tǐ)情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是(shì)开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个过(guò)程(chéng)持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定(dìng)点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线(xiàn)通过(g函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀uò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目(mù)合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子(zi)公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据(jù)

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