要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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