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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要(yào)原材料(liào)的(de)价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于(yú)去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除(chú)在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛(máo)利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息(xī)来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源(yuán)及国(guó)际政(zhèng)治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个(gè)商(sh书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么āng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势(shì)，因提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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