要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深(shēn)入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服(fú)务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必(bì)不可(kě)少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚(liáo)主义(yì)，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对(duì)性(xìng)、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业、产(chǎn)业(yè)、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行(xíng)利(lì)率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少(shǎo)小动(dòng)作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时(shí)公告(gào)披(pī)露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个(gè)是海(hǎi)绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债(zhài)券业务执业能力评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开展债券业(yè)务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也(yě)将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中(zhōng)拉(lā)升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货均(jūn15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米)连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进(jìn)一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从(cóng)公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高(gāo)目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突(tū)破(pò)性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设(shè)红山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平(píng)洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子(zi)公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民(mín)政府签订合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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