要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shé周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少n) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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