兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好>

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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