要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）