兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(z五斤等于多少克，五斤等于多少克千克he)他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(五斤等于多少克，五斤等于多少克千克liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未五斤等于多少克，五斤等于多少克千克来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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