要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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