财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(hu张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗ì)值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化(huà)空间或(huò)打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关注。

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