兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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