关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个(gè)储(chǔ)油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一(yī)季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业(yè)务(wù)的(de)公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的(de)生(shēng)产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润(rùn)同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价(jià)格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的(de)时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购(gòu)城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一(yī)季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多(duō)地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高(gāo)端(duān)化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成(chéng)了(le)较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年(nián)欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字内(nèi)后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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