要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国务院副总理刘(liú)国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技研(yán)发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽略的一环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在(zài)北京(jīng)成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习(xí)贯彻党的(de)二十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易(yì)会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的(de)良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜(qián)力(lì)。继续实(shí)施积极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行(xíng)利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披露规则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投资(zī)者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城市(shì)基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市(shì)安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是(shì)海(hǎi)绵城市的(de)超级数字版本，也(yě)是(shì)为(wèi)了(le)城市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的(de)智慧城市(shì)业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制造推进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加强政(zhèng)策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车(chē)给予(yǔ)免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发(fā)科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券(quàn)商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高(gāo)回落(luò)集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概(gài)股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在美(měi)元(yuán)继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均连续(xù)第四(sì)周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不仅(jǐn)高于(yú)当日(rì)国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同(tóng)意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作(zuò)为电力(lì)购(gòu)买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼(ní)片纳(nà)入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务(wù)合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公司累计(jì)原(yuán)保险业(yè)务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(h肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内uó)垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入(rù)运(yùn)营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内) 603023：拟出(chū)售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体(tǐ)内植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期(qī)票(piào)据

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