要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院(yuàn)校(xiào)、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业(yè)科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情(qíng)况。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田(tián)建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标(biāo)新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的(de)优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强(qiáng)化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市(shì)场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促(cù)进财(cái)政、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集(jí)成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)下(xià)周一调(diào)整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限调整新(xīn)规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核(hé)要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和可预(yù)期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市(shì)业(yè)务到(dào)了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将(jiāng)进一(yī)步(bù)深(shēn)化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具备核(hé)心(xīn)技术优势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明(míng)确总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易(yì)的(de)指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执(zhí)业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息(xī)，但新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重(zhòng全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利(lì)率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就(jiù)可以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一(yī)价格不(bù)仅高(gāo)于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划(huà)与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原保险业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票(piào)据

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