要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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