兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思