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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等公司(sī)主要(yào)原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期(qī)保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并(bìng)资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增(zēng)长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日，这(zhè)大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要(yào)原因是(shì)主要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要(yào)原(yuán)料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一(yī)步延续回落(luò)趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多(duō)地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融市(shì)场的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气带来(lái)生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖(lài)对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期(qī)面(miàn)临的(de)菜油供给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日前需求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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