要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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