要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōn鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别g)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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