兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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