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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援(yuán)人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周(zh第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手ōu)早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料(liào)成本低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关(guān)系活(huó)动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络(luò)下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的扣除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为(wèi)非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关(guān)系(xì)的原料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的(de)情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今(jīn)年(nián)一季度取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原料(liào)的国(guó)际交易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季(jì)度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华南(nán)等(děng)菜(cài)油主要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年(nián)业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期，并预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确(què)定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的(de)走势也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及(jí)预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求(qiú)整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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