过去(qù)几个(gè)月，阿(ā)里旗下国(guó)际(jì)电(diàn)商、盒(hé)马、菜鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融(róng)资、上市的消息。这次不再有悬(xuán)念——阿里(lǐ)主动宣(xuān)告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第(dì)四季度及(jí)2023财年年度(dù)业绩（截至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还宣布了旗下六大业务板块(kuài)的董事会名(míng)单和部分业务的融(róng)资计划。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里国际(jì)数字商业(yè)寻(xún)求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计(jì)划为云智(zhì)能集团引(yǐn)进(jìn)战略(lüè)投资，并以股东派息的(de)方(fāng)式(shì)对其分拆，实现其独立(lì)上市(shì)。盒马、云智能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息(xī)公(gōng)布后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港股下(xià)跌6％。按照港(gǎng)股计算(suàn)，目(mù)前阿里(lǐ)总市值(zhí)为(wèi)1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史以来最(zuì)大幅(fú)度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作为控股公司，持有六大业务(wù)集团（阿里(lǐ)云智能、淘(táo)宝天猫(māo)商业(yè)、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各(gè)项业务决策链路变短(duǎn)、更(gèng)加敏(mǐn)捷(jié)，从而更好地抓住各自市场和(hé)行业机遇，进(jìn)一步释放股东价值(zhí)。在这一架构(gòu)下，六(liù)大业务集团的CEO在(zài)各(gè)自董事会的领导(dǎo)下，对各(gè)自的经营结果和合(hé)规性负(fù)责。除淘天集团仍将继(jì)续由阿里巴巴集团全资(zī)控股外，另五(wǔ)家业务(wù)集团均(jūn)可(kě)灵活地(dì)筹集外部(bù)资金，并(bìng)可能寻(xún)求单独(dú)上市。

　　电话会上，阿里率先公布了(le)阿里云、国际(jì)电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块(kuài)业务接下来的调整计划，其他(tā)业务尚未(wèi)提及。阿里巴巴集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席(xí)执行官张勇表示，阿里(lǐ)的三个核(hé)浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗心(xīn)战略(lüè)是消(xiāo)费、云(yún)和全球化(huà)。这或(huò)许是(shì)观(guān)察接下来阿(ā)里组织(zhī)变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成员(yuán)丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲(qīn)自(zì)

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注意的是，在六大业务(wù)中，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集团(tuán)董事长兼(jiān)首席执行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼(jiān)首(shǒu)席执(zhí)行官，这也是张勇(yǒng)在六大(dà)集(jí)团中担任的唯一一(yī)个(gè)职务。

　　除(chú)了张勇之(zhī)外，云(yún)智能集团(tuán)的其他董事会成员还有备(bèi)受关注、最近重归(guī)阿里云的王坚博士（阿里巴巴集团技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智(zhì)能(néng)集团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力官）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴巴(bā)集团首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)阿里(lǐ)集团对各子集(jí)团「放手」的大背景(jǐng)下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓」云(yún)智(zhì)能集团，可(kě)以(yǐ)看出(chū)对后者的(de)重视。

　　云智能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇说(shuō)，从商业模式(shì)、客(kè)户特征和发展(zhǎn)阶段(duàn)来看，云智能集团与(yǔ)阿里(lǐ)巴巴生态系统中其(qí)他以消费者为中心(xīn)的业务有着根(gēn)本不同。可以(yǐ)说(shuō)，它(tā)更适合成为一家(jiā)与阿里集团完全独立的新(xīn)公司(sī)，而这个过程也更复杂(zá)。因此，它更需要(yào)倾注精力(lì)来(lái)做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大模型代表(biǎo)的(de)人工智能时代，阿(ā)里云即(jí)将迎(yíng)来全新(xīn)的历(lì)史(shǐ)机遇(yù)。在业绩电话会(huì)上(shàng)，张勇表(biǎo)示，由(yóu)于(yú)人工智能应用对算力需求(qiú)的指数级(jí)增长，这是阿(ā)里(lǐ)云的巨大(dà)机(jī)会。除此(cǐ)之外(wài)，还包括基于大模型开发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大(dà)型语言(yán)预训练模型「通义千(qiān)问(wèn)」，目前已有超过20万客户申请试用。在(zài)2023春(chūn)季钉峰(fēng)会上(shàng)，钉钉推出基于「通(tōng)义(yì)千问」的智能功能产品(pǐn)集成(chéng)。而(ér)未来，「通义千问」会接(jiē)入阿(ā)里的全(quán)栈(zhàn)产品。

　　据财报，云(yún)业务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达(dá)到约186亿(yì)元。背后原因(yīn)主要是部门项目(mù)受(shòu)到疫情影响(xiǎng)而延迟交(jiāo)付等等。不过，该集(jí)团还(hái)是(shì)很有信(xìn)心。在财报(bào)发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿里云(yún)员(yuán)工发布了全员信。「我们有机会打造(zào)一家世界级的科技(jì)公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是(shì)开始，

　　淘天、本地(dì)生(shēng)活仍是重中之(zhī)重

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商业(yè)分部。阿里中(zhōng)国商业分部主要(yào)包括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里健康等零(líng)售业(yè)务(wù)，以及1688在内的批发业务(wù)。

　　中国商业分部的本季度收入约(yuē)为1360亿(yì)元(yuán)，本(běn)季(jì)度经调整EBITA（一项非(fēi)公认会计准则(zé)财务(wù)指标）约为(wèi)人民(mín)币385亿元，相较(jiào)2022年(nián)同(tóng)期增长19％。该增(zēng)长主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损收窄。本季(jì)度，盒马(mǎ)增强了销(xiāo)售能力并提高运营效率，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经建立(lì)了稳定(dìng)且明确的商业模式以及清晰的盈利路径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商业分部也主(zhǔ)要组成了阿里六(liù)大业务之(zhī)一淘天集团（包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫(māo)等业务）。财报显示，淘(táo)天(tiān)集(jí)团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是(shì)阿里的(de)元(yuán)老之一。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执行(xíng)副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消(xiāo)费(fèi)方向(xiàng)，阿里的另(lìng)一重点是本地生(shēng)活集团，后者包(bāo)括「到家」业务(wù)饿了么、「到目的(de)地」业务高(gāo)德、飞(fēi)猪等。本季度(dù)，由于消费(fèi)复苏(sū)、人们出行增加等(děng)因素，本地(dì)生活服务分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元(yuán)，订(dìng)单(dān)增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地(dì)生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包(bāo)括彭(péng)蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴巴合伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱(zhū)顺炎(yán)（阿里健(jiàn)康董事长(zhǎng)兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官）等(děng)。

　　阿(ā)里(lǐ)靠消费起家，淘(táo)天集团和本地生活集团都算是阿里的核心业务(wù)。而在这一方向的盒马启动上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在(zài)电话(huà)会上(shàng)表示(shì)，当谈(tán)论全球化(huà)时，那就是阿里的数字(zì)商务(wù)、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数字(zì)商(shāng)业集团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商(shāng)平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国(guó)际商业分部收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主(zhǔ)要来自(zì)补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源(yuán)自提供更多(duō)增值服务(wù)来提高变(biàn)现(xiàn)率，而速卖(mài)通(tōng)则是本季度(dù)推出了主打(dǎ)高性价比的电商平台Choice，带来了(le)订(dìng)单的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报(bào)，阿里(lǐ)国际数(shù)字(zì)商业(yè)集(jí)团(tuán)的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋(jiǎng)凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次(cì)该(gāi)集团单(dān)独(dú)融(róng)资，将用于(yú)拓展新(xīn)的地域市场、投资新(xīn)技(jì)术(shù)、扩大消费者(zhě)和供应商(shāng)技术(shù)、加强管理团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这(zhè)背(bèi)后主(zhǔ)要是国际(jì)物流(liú)履约解决方案服(fú)务(wù)的收入增(zēng)加、以及消费者物(wù)流服(fú)务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团执(zhí)行副主席），董(dǒng)事(shì)兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在(zài)财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员(yuán)工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为全球领(lǐng)先(xiān)的综合数质(zhì)物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个(gè)集团，最后一(yī)个集团阿里大文娱在独立融(róng)资上(shàng)尚未有最(zuì)新(xīn)进(jìn)展。在财(cái)报中，关于(yú)其业务只有短短(duǎn)一段(duàn)话带过(guò)。据财报，大(dà)文(wén)娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊路(lù)远担(dān)任，而其他(tā)董事为武卫（阿(ā)里巴巴(bā)集团董事）、童文浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗红（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)合伙人）、俞(yú)思(sī)瀛（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团公共事务总裁(cái)）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交易(yì)的完成取(qǔ)决(jué)于多(duō)种因素，而其(qí)中很多因(yīn)素是其无法控制(zhì)的，包括资产、负(fù)债和(hé)合同的(de)成功(gōng)重组、股(gǔ)权(quán)激励计划、市场条件和(hé)监管审批等。可(kě)见，尽管决(jué)心(xīn)强大、战略方向清晰(xī)、执行果断(duàn)，但(dàn)阿里的分(fēn)拆之路仍充(chōng)满变数。

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