财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一(yī)红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商指出(chū)，在(zài)所有AI的使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的(de)对话(huà)系(xì)统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差提(tí)升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名(míng)单(dān)对应的(de)上市公司也值得关注。

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