在(zài)持(chí)续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推(tuī)升(shēng)了对算(suàn)力狂热的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积(jī)电追加预(yù)订(dìng)先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水涨船高。据集(jí)微(wēi)网消(xiāo)息，有代理商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可能要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前(qián)，在这一(yī)情形之下，众多(duō)客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大(dà)模型的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格限制(zhì)内(nèi)部使用这些先(xiān)进芯(xīn)片，以将其保留(liú)至(zhì)需要强力运算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提(tí)的是，类(lèi)似的事情(qíng)在微软内部也早已(yǐ)发生。3月(yuè)已有外媒(méi)报道(dào)指(zhǐ)出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不(bù)得不对AI硬件资(zī)源(yuán)采(cǎi)取“配额供给”机(jī)制(zhì)，限制公(gōng)司内(nèi)部其他AI工具开(kāi)发团队的资源用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货(huò)。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前(qi奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗án)就已出现(xiàn)涨价(jià)，但反映(yìng)到市场则有一定的滞(zhì)后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且(qiě)交(jiāo)货周期(qī)也(yě)受到(dào)了(le)连带的影响，导致市场(chǎng)上出(chū)现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在(zài)海(hǎi)外电商平台(tái)上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中(zhōng)旬就已炒到了(le)超过4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技(jì)巨头争相推(tuī)出自(zì)家大模奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗型，GPU需求(qiú)量仍在(zài)持续攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就要翻(fān)一倍，资金(jīn)也需要(yào)通过指数级增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市(shì)场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在(zài)训练端，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美(měi)元(y奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗uán)，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英(yīng)伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模(mó)预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持(chí)续上(shàng)涨，无(wú)论是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远(yuǎn)超当(dāng)初。

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