中共中央(yāng)政治局(jú)上月末(mò)召开会议(yì)，提(tí)出加快推进充电(diàn)桩等(děng)设施建设(shè)。国常(cháng)会(huì)近日强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设(shè)充电基础设施。

　　中(zhōng)国(guó)充电联盟(méng)11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上报(bào)公共充电(diàn)桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充(chōng)电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生(shēng)产(chǎn)的英可瑞最近(jìn)三(sān)个交易(yì)日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模块领先(xiān)者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技(jì)股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全(quán)球(qiú)公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流(liú)水(shuǐ)冷(lěng)技术带动充电模块(kuài)、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人5月10日研报(bào)指出，受益于充电(diàn)桩(zhuāng)建设加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看(kàn)，预计直流桩在充电(diàn)桩建设中的占比以及(jí)单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一步提升，进而提升充电(diàn)模块的需求量(liàng)。从盈利角度看，目前(qián)充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直(zhí)流充(chōng)电桩最(zuì)核(hé)心(xīn)的部件，直接影响充电效率和充电安(ān)全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充电设备(bèi)的(de)“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在(zài)2月(yuè)13日的研报中指出，在直(zhí)流(liú)充电桩所需元器件(jiàn)构(gòu)成中(zhōng)，充(chōng)电(diàn)模块(kuài)成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量(liàng)达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市(shì)场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业(yè)链的上游，以充电模块为核心(xīn)的零(líng)部件(jiàn)生产制造，代表企业有(yǒu)通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电(diàn)模块及设备产业(yè)链来(lái)看，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电模块应用(yòng)于直流充电设备(bèi)；中(zhōng)游是充电(diàn)桩及(jí)其他充电设备生产商，包括(kuò)直流充(chōng)电设备(bèi)生产商(shāng)和交流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂(chǎng)商(shāng)及配套运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在4月(yuè)27日研报中表示，由于充电(diàn)模块的生产技术要求较高且具备通信要求(qiú)，目前(qián)主要(yào)以具备一定技术积累的充电模块供应商(shān一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖g)（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通讯(xùn)电源企(qǐ)业(yè)）生产，但(dàn)随着充电(diàn)模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能(néng)化、网络平台化的发展趋(qū)势(shì)，充电桩厂商(shāng)逐步进入(rù)充电模块生产环节，逐步实(shí)现(xiàn)充电模块的自(zì)产自(zì)研（如特(tè)锐德旗(qí)下子(zi)公司特来电、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目前充电模块(kuài)市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源(yuán)、特(tè)来(lái)电、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块(kuài)领域(yù)有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞(ruì)和(hé)麦格(gé)米(mǐ)特等，具(jù)体(tǐ)如(rú)下：

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