要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院(yuàn)副(fù)总理(lǐ)刘国中近日(rì)到(dào)江苏(sū)调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京(jīng)、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推(tuī)进高(gāo)标(biāo)准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北(běi)京(jīng)成功(gōng)举办(bàn)系统(tǒng)会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全面(miàn)从(cóng)严(yán)治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率多调(diào)整为新规的(de)自(zì)律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解(jiě)数(shù)，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产(20mm等于多少厘米 20mm是多大chǎn)审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步推出(chū)仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的城市基(jī)础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的(de)城市(shì)基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全运行的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推进处副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科(kē)技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费(fèi)者(zhě)购买新能源汽车(chē)给予(yǔ)免(miǎn)费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的(de)交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步(bù)完(wán)善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业(yè)能力评价(jià)办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求(qiú)意见(jiàn)，修(xiū)订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务的(de)整体(tǐ)情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业(yè)务也(yě)开(kāi)始内卷了，债(zhài)券A档券商名额(é)的(de)减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌(diē)约10点(diǎn)，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元(yuán)继(jì)续攀升压(yā)力下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注(zhù)沪(hù)指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协(xié)议(yì)的(de)一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲20mm等于多少厘米 20mm是多大电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源(yuán)复合材料(liào)制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的(de)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼片(piàn)纳(nà)入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支(zhī)流(liú)大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司(sī)并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项目投资(zī)合(hé)作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资(zī)子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据

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