财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国(guó)太(tài)保、中国铝业(yè)也获(huò)得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大(dà)模(mó)型的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产品的研(yán)发和(hé)发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较(jiào)快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业(yè)化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数使我不得开心颜上一句是什么字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì使我不得开心颜上一句是什么)等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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