兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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