兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(l融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写ái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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