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　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击阿富汗是哪一年灭亡的导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于去年(nián)同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产(chǎn)品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二(èr)季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗阿富汗是哪一年灭亡的下茂名工厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的(de)国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品(pǐn)牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市(shì)场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势(shì)，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜(cài)油供给(gěi)压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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