因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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