预期收益(yì)率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同样的(de)风险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的(de)额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么(me)算出(chū)来(lái)的(de) 逾期年(nián)化预期收益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收益(yì)率的(de)一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的(de)计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益(yì)率是指将7日(rì)的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的(de)年(nián)化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会(huì)有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思(shì)的结(jié)论，结(jié)合国民生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年(nián)所获的(de)预期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了(le)一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化(huà)预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是经(jīng)常(cháng)遇(yù)到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

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