预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票(piào)预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预(yù)期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然云n是哪里的车牌号将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有(云n是哪里的车牌号yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的(de)风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě) 实(shí)现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的(de)一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇(yù)到(dào)的一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情(qíng)况下(xià)，预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关(guān)于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个(gè)别资产的收(shōu)益(yì)率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资(zī)项目(mù)，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。云n是哪里的车牌号p>

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投(tóu)资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得(dé)出的(de)预期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)都是(shì)浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对(duì)大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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